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Seit dem Tod seiner Mutter, einer Russin, lebt der kleine verwaiste Peter bei Professor Hartmann und dessen Tochter Helga, die sich rührend um den Jungen kümmert.

Weil der hochmusikalische Neunjährige an einem schweren Herzfehler leidet, verbietet ihm der behandelnde Arzt Dr. Stark jede Aufregung. Unter das Verbot fällt auch die schwermütige Musik der Donkosaken, die das Kind über alles liebt. Doch der Zufall - ein liegengebliebener Tourneebus - führt den Kleinen mit dem berühmten Chorleiter Serge Jaroff zusammen.