An seinem 18. Geburtstag entdeckt Aaron (Paul Wesley), dass er übermenschliche Fähigkeiten besitzt und sogar mit seinem Hund sprechen kann. Ein mysteriöser Obdachloser (Tom Skerrit) erzählt ihm, dass er halb Mensch halb Engel sei. Weil eine Gruppe von Engeln die Mischlingsgeschöpfe vernichten will, gerät Aaron in Gefahr. Spannendes Fantasy-Drama nach einer beliebten US-Buchreihe.