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John Hobbes (D. Washington), poliziotto nero pluridecorato di Filadelfia, è tutto orgoglioso di avere mandato nella camera a gas un serial killer satanista (E. Koteas). Non sa ancora di avere liberato lo spirito maligno Azazel, angelo caduto, che può passare per contatto fisico da un corpo umano all'altro, finché, in bilico tra intuizione e paranoia, si rende conto che tutta la città può essergli nemica. Finale a sorpresa. Scritto da Nicholas Kazan, è un poliziesco che ha radici nella melma metafisica-mistica-esoterica del soprannaturale, con ambizioni allegoriche più che metaforiche. Il tocco del Maligno, come l'Aids e le altre paure da fine secolo? Nonostante i bravi attori (J. Goodman, E. Davidtz e R. Joy in particolare), una regia efficace e la musica del cinese Tan Dun, il meccanismo dell'azione prevarica sul disegno dei personaggi.