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Nach einem israelischen Volksmärchen. Im alten Ägypten lebt die wunderschöne Sara. Sie ist glücklich mit Abraham verheiratet. Ihr Glück ist ungetrübt, bis der Pharao sie, gebannt von ihrer Schönheit, zur Frau nehmen will. Mit Hilfe ihrer Gebete und den schlagkräftigen Argumenten eines wohlgesonnenen Geistes, gelingt Sara und Abraham die Flucht. Der Pharao jedoch wird die Begegnung mit der wunderschönen Sara aus mehreren Gründen nicht vergessen.