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Polémico largometraje de animación setentera en el cual su director Ralph Bakshi (El Gato Fritz) puso varios elementos autobiográficos. El protagonista es un chico tímido con vocación de dibujante que debe sobrevivir en un barrio malo de Nueva York. Sus conflictos familiares, su miedo a la violencia y -sobre todo- su relación con las mujeres son retratados con el estilo golpeante y chillón de Bakshi. La historia incluye algunos segmentos con actores de verdad. Un clásico de la animación para adultos.