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D 1959. Peter Karmann ist Lehrer für orientalische Sprachen und Hobbymusiker. Als er seinen Job verliert, trifft er in einer Bar seinen ehemaligen Freund und Manager einer Ballettgruppe Henri Holler, der ihn für eine Orient-Tournee engagiert.

In Tanger wird Peter für den gesuchten Schmugglerkönig Jack Castillo gehalten, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Diverse unliebsame Überraschungen sind die Folge. Mit Hilfe der schönen Marcella und dem Hündchen Struppi übersteht Peter alle Schwierigkeiten.