Nocno drustvo Kresimira Horvata zavrsava u stampariji "Narodne sloge" i setnji do "Savskog gaja", posljednje nocne novinarske casice u ranu zoru, prije "fajrunta". U "Savskom gaju" Horvat susrece svog bivseg ratnog druga iz Galicije Djulu Borosa (B.Dvornik). Boros je vojni liferant i uspjesan poslovni covjek. S njim i zenama u njegovu drustvu, sjecajuci se rata, bitaka, bolnica, Horvat docekuje jutro.
Jutro s posebnim uzbudjenjem docekuju Varga i Boric. Hoce li im molba za pomilovanje biti usvojena i hoce li izbjeci streljacki vod?