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教室で生徒の制服の臭いをかぐ教師を目撃したみかこは、驚き保健室に逃げ込む。後を追いかけてきた教師を「変態！サイテー！！」とののしる。そして徐々に挑発していく。「変態」と罵倒しつつ教師の手を自分のオッパイに誘導し、キス。その状況に興奮した教師がみかこを抱きしめる。耳を舐め、脇を舐め、靴下を舐め、アナルを舐め…変態っぷりが炸裂するほど、みかこはM女になっていく。「変態教師に舐められてオマ○コがグチャグチャ…」「キンタマが臭い…でも美味しい」とチ○ポをしゃぶり、硬くなったチ○ポをマ○コに入れて欲しいと懇願する。そして教師に跨り自分で挿入。変態教師に突かれて感じるみかこ。みかこも変態である。最後はたっぷりの臭いザーメンを顔に浴びます。