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Jim und Lukas machen eine tolle Erfindung: Aus Emma, der Lokomotive, wird mit Hilfe von zwei Magnetklumpen und einem Schürhaken ein Perpetumobil! Jetzt kann Emma sogar fliegen. Auf ihrem Flug in die Wüste geraten Jim und Lukas in große Gefahr, als sich die Steuerung von Emma verklemmt. Schließlich landen sie aber doch wohlbehalten in der Wüste, wo sie Herrn Tur-Tur und Nepomuk, den Halbdrachen, treffen. Beide haben schreckliche Angst voreinander.