Der Besuch Naftalines auf der Insel Titiwu bringt allerlei Aufregung mit sich. Urmel und Wutz werden von König Pumponell in sein Schloss geflogen und dort versteckt. Den anderen Tieren verordnet Professor Tibatong ein absolutes Schweigegebot, solange der Besuch auf der Insel weilt. Ob sie das durchhalten? Auch Urmel und Wutz treiben so manchen Schabernack im Schloss und schließlich macht sich Urmel ganz allein auf den Heimweg.
