Karl ist schwer krank. Sein großer Bruder Jonathan tröstet ihn: Im Land Nangijala, in das man nach dem Tod kommt, werden sie sich wieder sehen. Als ein Feuer ausbricht, springt Jonathan mit Karl aus dem Fenster und stirbt. Karl zweifelt. Als er stirbt, findet er alles wie versprochen vor. Im Kirschblütental treffen sich die Brüder, leben glücklich. Tyrann Tengil versklavt das nachbarliche Dornrosental. Jonathan befreit das Tal, besiegt den Drachen Katla und wird tödlich verletzt. Karl nimmt Jonathan auf seinen Rücken und springt mit ihm nach Nangilaja.
