Сюжет: В середине 30-х годов цирковая актриса — Марион Диксон — бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда...
Описание: Знаменитый советский фильм. Место действия, цирк, определяет и фактуру, и образность картины. Здесь возможны чудеса, здесь - на арене, за кулисами - оправданными выглядят превращения, подмены, недоразумения. Здесь все немного понарошку: и смешное, и страшное. Здесь уместны водевильные перипетии. Но здесь же возникает и любовь...