EPISODIO III -- IL CAVALIERE NERO -- Parn, indossata l'armatura del padre, lascia Zaxon seguito da Eto, il suo miglior amico divenuto dopo anni di studio sacerdote di Faris, da Slayn, il giovane mago, e da Gim che si era recato nel villaggio nella speranza che proprio Slayn potesse offrirgli un valido aiuto per ritrovare Laila. Ma, mentre il giovane e la sua compagnia intraprendono il loro viaggio, Lodoss è attaccata dalle truppe di Beld, sovrano di Marmo, che mira alla conquista dell'isola. Le forze del male guidate da Ashram, il Cavaliere Nero, stanno riportando la guerra su Lodoss, la sete di potere oscurerà questa terra, se non vi saranno regni ancora custodi della pace.
