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温泉宿を舞台に美女二人が絡み合い乱交まで。まず温泉の湯船でオナニー。寝室に入ると布団の上では濃厚なレズキスを交わしてオマンコを指でかき回せばグチュグチュとエッチな音を掻き立てドロドロの白濁愛液を垂れ流す。ベニバンでオマンコを突きまくり、アナルにもバックで挿入して容赦なく突きまくってイカせる。プレイはエスカレートしていき双頭ディルドバイブ二本をお互いのアナルとオマンコへねじ込みイカせ合う。イった後ディルドがズボっと二穴から抜けるとオマンコからはねっとりとした白濁本気汁を滲ませる。レズプレイだけでは飽き足らず男を交えてエロい顔でフェラしてチンコをビンビンにさせオマンコを突かれると白濁マン汁をチンコに絡ませ感じまくる。騎乗位で男にまたがれば前後に腰を振るグラインドのエロい腰使い。バックや正常位と様々な体位で突かれまくって顔射、お口にも大量の精子を注がれ味わう。