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Sabine, Saisonverkäuferin in einem Grenzort im Zittauer Gebirge, gerät in die Gewalt einer Agentenbande. Ihr Berliner Freund Ulli war mit ihr verabredet und macht sich nun auf eigene Faust, ohne die Polizei von Sabines Verschwinden zu informieren, auf die Suche. Der Gasthof "Fuchsbau", wo er mit Sabine verabredet war, galt früher als Schmugglertreffpunkt. Die Gäste scheinen Ulli alle irgendwie verdächtig zu sein. Tatsächlich kommt er dem Agentenring auf die Spur und will Sabine auch jetzt ohne polizeiliche Hilfe befreien, was ihn fast das Leben kostet.