Der betagte Wilderer Gustl Wegrainer erzählt die Geschichte um den bei ihm lebenden, ebenso betagten Hund Bella: Er irrt als Welpe in einer Großstadt umher und wird vom italienischen Gastarbeiter Marcello Scalzi aufgenommen. Der Schlosser päppelt den Vorstehhund, den er Bella Piccolina nennt, liebevoll auf, gerät jedoch bald in Konflikt mit seinen Kollegen. Die wollen den Hund loswerden, Marcello reagiert auf die Anfeindungen aggressiv, beginnt eine Schlägerei und wird schließlich entlassen. Ingenieur Prachner stellt ihn ein, da er für das geplante Tauernkraftwerk in Kaprun noch einen Schlosser sucht. Marcello geht also mit Bella nach Kaprun in die Berge. Hier schlägt ihm die Verachtung der Bewohner entgegen. Vor allem der Arbeiter Kubesch hetzt gegen Marcello und prophezeit, dass er den Kaprunern die Frauen stehlen werde. Die Sparkassenangestellte Angelika Hirt verliebt sich in Marcello und beide werden ein Paar. Auch der junge Forstangestellte Bernd Hellwig, der zeitgleich mit Marcello seinen Dienst in Kaprun angefangen hat, ist in Angelika verliebt. Als die Arbeiter des Kraftwerks bei einem Schneesturm auf dem Berg eingeschlossen werden und Marcello beim waghalsigen alleinigen Abstieg verunglückt, leitet Bella die Bergretter zu Marcello – Bernd wiederum steigt zu Marcello ab und rettet ihn.