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Yorkshire, 1917: Frances Griffiths, deren Vater im Krieg vermisst wird, kommt zu ihren Verwandten aufs Land. Dort spielt die Achtjaehrige mit ihrer vier Jahre aelteren Cousine Elsie. Die Maedchen spenden sich gegenseitig Trost. Am Cottingley-Brook, einem kleinen Bach, sehen sie wiederholt bezaubernde Elfenwesen, die sie eines Tages auch fotografieren. Die tanzenden Gestalten sind bald im Mittelpunkt des oeffentlichen Interesses. Sir Arthur Conan Doyle, der sich gerade zum Spiritismus bekannt hat, veroeffentlicht die Bilder in seinem Magazin. Die idyllische Landschaft, in der Frances und Elsie gespielt haben, wird von Elfenjaegern mit Schmetterlingsnetzen heimgesucht. Allein der beruehmte Illusionist und Entfesselungskuenstler Houdini reagiert skeptisch...