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Ausgerechnet der brotlose Magier Otto Luck, dessen einziges Kunststück die Hypnose ist, wird von Lucky Luke beim Diebstahl erwischt und kommt ins Gefängnis. Seine Zellengenossen sind die Dalton-Brüder. Otto und Joe schließen Freundschaft. Beide verbindet der tiefe Hass auf Lucky Luke. Als den Gefangenen der Ausbruch gelingt, versucht Joe seinem Feind Luke den Gar auszumachen. Und zwar mit Hypnose?