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Ein Neuer ist im Kindergarten. Caillou und Clementine dürfen ihm alles zeigen. Anfangs ist der kleine Junge noch sehr schüchtern. Doch als die Kinder später Forscher und wilde Tiere spielen, verliert Alan ganz schnell seine Scheu. Er verkleidet sich als Drache und alle sind von diesem wilden Tier ganz begeistert. -
Caillou schaut sich alte Fotoalben an. Da entdeckt er ein Bild von von seinem Vater als kleinen Jungen, der mit einer ganz tollen Spielzeugeisenbahn spielt. Zu gerne würde Caillou diese Eisenbahn sehen. Er hat Glück. Die Spielzeugeisenbahn ist im Keller der Großeltern. Und da die Bahn noch fährt, spielen alle gleich damit.