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Kaum sind Pimpernell und Lukulla im Land der Klugen angekommen, werden sie gefangen genommen, weil sie nicht, wie es das Gesetz vorschreibt, in Reimen sprechen. Durch einen Trick gelingt es ihnen, sich zu befreien. Aber welcher Weg ins Schepperland führt, wissen sie immer noch nicht. Dort muss Lilalu immer wieder mit der Hexe Synkopia die Tonleiter üben. Aber Lilalu lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat im Schloss der Hexe neue Freunde gewonnen, den Vogel Cedur und die beiden Jungen Stompf und Warba. Zusammen wollen sie die Hexe überlisten.