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マジシャンは中が通して見えるように大きな窓があいたフレーム（CDケース縦、横各133mm・厚さ14mm）に、銀色に輝くコンパクトディスク（直径120mm）を入れます。ディスクはケースの中でハッキリ見えています。ディスクの裏も銀色であることを見せてから軽く指を鳴らすとフレームの中のディスクは、一瞬にして赤く変わってしまいます。
ディスクをフレームから取り出し完全に色が変わったことを示します。
さらに2枚、3枚と銀色のディスクが順に黄、緑へと変わっていきます。