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Ein kleiner Papierfetzen führt Tim mit Struppi zum Frachter Karaboudjan, wo er sich die Lösung eines mysteriösen Vorfalls erhofft. Doch zu früh gefreut. Tim gerät in große Gefahr. Schließlich lernt er Kapitän Haddock kennen, der ihn von nun an bei seinen Abenteuern begleitet...