Madrid, 1907. La próxima llegada a la capital del famoso cantante y bailarín Peter Wald es un acontecimiento. Se presenta en el "Teatro del Sainete" y su éxito es apoteósico. Tan solo Emma, la "cortadita", se muestra fría y distante. Le genera rechazo por ser negro. Peter se ha quedado sin pareja de baile y le ofrece la oportunidad de triunfar a su lado, se ha enamorado de ella. A pesar de todas las atenciones los prejuicios crearan una barrera insalvable. Protagonistas: Hugo del Carril , María Rosa Salgado , Antonio Casal , Félix Fernández , Carlos Díaz de Mendoza , Helga Liné , María Asquerino , Antonio Riquelme , Porfiria Sanchiz , Margarita Aleixandre , Julia Delgado Caro , Manuel Arbó , Roberto Zara , José Prada , Manuel Guitián , Juan Vázquez , Miguel Pastor Mata , Manuel Aguilera , Diana Salcedo , Ramón Elías , Carmen Sánchez , Juanita Manso , Mónica Pastrana , José María Mompín , Luis Brugada , Joaquín Bergia , Elisa Méndez , Benito Cobeñas
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