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Tapfer schnauft die Dampflok Emma durch die Wüste: Jim Knopf und Lukas kommen ihrem Ziel, Prinzessin Li Si zu befreien, immer näher. Als der Kompass kaputt geht, ist guter Rat teuer: Wo geht es nach Kummerland? Die beiden Lummerländer trauen ihren Augen nicht, als plötzlich ihre Heimatinsel mit zwei Bergen aus dem Sand auftaucht samt Frau Waas, Herrn Ärmel und König Alfons. Doch es ist nur eine Fata Morgana, die die Freunde zum Narren hält. Jetzt steuert Emma eine idyllische Oase an. Auch nur eine Luftspiegelung? Nein, dieses Mal geht alles mit rechten Dingen zu, bis auf den Furcht erregenden Riesen, der auf die beiden Freunde zustapft. Verängstigt flüchtet Jim Knopf Hals über Kopf aus der Lokomotive und verirrt sich im Wüstensand. Lukas dagegen schaut sich den Riesen genauer an und macht eine seltsame Entdeckung.