Mit einem fliegenden Teppich und einem Sack feinstem windgemahlenen Mehl machen sich Poldi und sein Freund, der Kater Zabus, auf zu einer langen Reise. Sie wollen in die Stadt und dort einen Tortenbäcker finden, damit Poldis Vater, der Windmüller Danubius Wolkenreiter, wieder Käufer für sein edles Mehl hat. Es wird eine abenteuerliche Reise. Endlich entdecken Poldi und Zabus die Spitze eines Wolkenkratzers und viel Licht: Die Stadt.
