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昔、２人の悪童がいた。親友の２人は、ある日盗みの現場を目撃され、ひとりは捕まり、ひとりは逃げた。捕まった子は逃げた子を庇い独り投獄された。…そして15年の月日が流れ…捕まった子はギャング・ロッキー（ジェームズ・キャグニー）へ、逃げた子は神父のジェリー（パット・オブライエン）へと成長していた。ロッキーのことを何かと心配するジェリーだが、ロッキーは元悪徳弁護士でクラブのオーナーのフレイザー（ハンフリー・ボガート）から命を狙われていた…。名匠マイケル・カーティス監督が手掛けた珠玉のヒューマンドラマ。（本篇98分：1938年アカデミー主演男優賞＆監督賞＆原案賞ノミネート作品）