01 気になるアイツはポンチョ～ヌ
02 心はキミの影になりにき
03 想いのツヅリ（朗読）
04 聖なる夜に～with you
05 ゴミ収集車の唄～私の四畳半ライブ
06 エスプレッソ（朗読）
07 だって僕は雨男
08 自転車とクローバー
09 Love Letters~南の街より +プロローグ
10 Love Letters~南の街より +アンデス
11 Love Letters~南の街より +スペイン語の練習
12 Love Letters~南の街より +列車
13 Love Letters~南の街より +荒野
14 Love Letters~南の街より +海
15 Love Letters~南の街より +to do list
16 Love Letters~南の街より +カーニバル
17 Love Letters~南の街より +アマゾン河
18 おやすみ
