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Kühe hüten ist doch aufregend! Denn plötzlich sitzt auf der Weide ein Riese, und Bauernmagd Roxana bekommt einen Riesen-Schreck. Und im Märchenreich herrscht Angst vor dem Riesen. Es hilft Dornröschen gar nichts, daß sie auf den Prinzen und nicht auf einen Riesen wartet. Los ist Los - und mit ihr verschwindet das erste von 50 Märchen aus dem Märchenbuch. In der Menschenwelt verschwindet unterdessen eine goldene Skulptur, denn Rumburak, Zauberer der schwarzen Liste, will auf jeden Fall reich werden. Immerhin hat ihm die ehemalige Hexe, Frau Schwarz, prophezeit, daß in seinem kleinen Finger eine königliche Zukunft steckt! Für Arabella und Peter jedenfalls sieht die Zukunft ganz schön rosig aus: Peters Erfindung schwebt, und Arabella erwartet endlich ein Baby.