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Der junge Waldarbeiter Ondra ist ein einfacher Bursche, der das Herz am rechten Fleck hat. Er ist kräftig und mutig und hat vor nichts und niemandem Angst. Im ganzen Dorf ist er für seine spontane Hilfsbereitschaft bekannt. Doch Ondras Vater findet, daß er zu unüberlegt handelt und schickt ihn deshalb in die Welt. Dort soll er die Angst kennenlernen, um sich dadurch auch selbst besser einschätzen zu können. Auf seiner Wanderschaft trifft Ondra auf den schlitzohrigen Faulpelz Ferko, der ihn von nun an begleiten wird. Die beiden erfahren von einem verwunschenen Königreich und einer verzauberten Prinzessin, die auf ihre Erlösung hofft. Von unterschiedlichen Motiven geleitet, machen sich Ondra und Ferko auf die Suche. Es wird eine lange, mühselige Reise und immer mehr Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg. Im Gegensatz zu Ondra verliert Ferko den Mut und so gelangt Ondra schließlich alleine ans Ziel. Doch bevor er die Prinzessin erlösen kann, muß er drei schwere Prüfungen bestehen.