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Appena oltrepassato il confine, Sébastien s'imbatte in due uomini, Muñoz e Mendoza, aggrediti dai lupi. Belle riesce a mettere in fuga le belve e i due uomini riconoscenti, offrono a Sébastien ospitalità per la notte. Belle però è diffidente e mostra di non gradire la loro compagnia. Durante la notte, infatti, Muñoz e Mendoza che in realtà sono due contrabbandieri, cercano di catturare Belle per rivenderla. Il tentativo per fortuna fallisce e Belle e Sébastien riescono a scappare. Muñoz e Mendoza, a bordo del loro furgoncino, si mettono sulle loro tracce, inseguendoli dapprima lungo una strada dissestata e poi nel boschetto ma finiscono con lo schiantarsi contro un albero e precipitare in un fiume. Riusciti a scampare temporaneamente ai due malviventi, Belle e Sébastien sono liberi di proseguire il loro viaggio: davanti loro si vede un bellissimo paesaggio con un villaggio che stanno per raggiungere.