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スタイル抜群の美女の前にパンツ一丁なら男はもう股間をパンパンに膨らましてしまう。パンツ越しに舌を這わされ手でスリスリされればますますチンコはビンビン。美女達の手はやがてパンツの中まで入ってきてゴシゴシ。パンツを剥ぎ取られたチンコに二人の美女の舌が這いまわりねっとりとフェラ。男はフェラされながら性感帯も刺激され極上の快楽へ導かれる。二人の美女の暖かいお口で刺激するフェラテクにチンコは我慢できるはずもなく根こそぎ大量射精させられてしまう。そして美女達は射精させた精子をお口で吸い取り、お互いにディープキスで口移し。フェラ抜きが終わればムラムラした時のオナニー見せ合いを始める。クリで気持ち良くなりたい黒ギャル系美女はローターで、オマンコをかき回したい色白お*さん系美女はバイブでオナニーし、イキ果てるまで見せ合う。オマンコをかき回した美人お*さんはイった後バイブを抜くと糸引くマン汁でネチョネチョ状態。バイブは根元まで巨乳美女の本気汁でヌルヌル。次は双頭連結バイブをお互いのオマンコにねじ込み腰を振りまくり。一方が腰を動かせば相手にバイブの刺激が伝わり相互にオマンコをかき回し気持ち良くさせる。そしてお互いのオマンコをクンニしたり手でマンズリしてイカせあう。