Es war einmal eine schöne aber hochmütige Prinzessin (Karin Ugowski), die alle Männer auslachte, die um ihre Hand anhielten. Auch mit König Drosselbart (Manfred Krug) trieb sie ihren Spott. Ihr Vater war darüber so erzürnt, daß er ihr befahl, den erstbesten Bettler zu heiraten, der an das Tor des Schlosses klopfen würde. Zum großen Schrecken der verwöhnten Königstochter kam alsbald ein armer Spielmann, dem sie nun tatsächlich in seine armselige Hütte folgen mußte. Doch in der Verkleidung des Bettlers verbarg sich - von allen unerkannt - König Drosselbart...
Karin Ugowski, Manfred Krug, Martin Flörchinger, Evamaria Heyse, Helmut Schreiber, Gerd E. Schäfer, Arno Wyzniewski, Bruno Carstens, Fritz Decho, Achim Schmidtchen, Horst Buder, Klaus Piontek, Manfred Heine, Nico Turoff, Ulrich Balko, Marianne Wünscher, Jutta Wachowiak